2023-10-11
我國殺線蟲劑市場不斷增長，多款新產(chǎn)品登記和上市
1 植物線蟲病已成為中國第二大植物病害
隨著全球氣候變化、種植制度改革以及高價值農(nóng)業(yè)的迅猛發(fā)展，中國的植物線蟲病呈嚴(yán)重發(fā)生趨勢，并已上升為第二大植物病害。在我國，根結(jié)線蟲（Meloidogyne
spp.）和孢囊線蟲（Heterodera
spp.）是兩類危害最嚴(yán)重的農(nóng)作物病原線蟲。目前，植物線蟲病嚴(yán)重危及我國小麥、玉米、水稻、甘薯、馬鈴薯、大豆、蔬菜、花生、中草藥等糧食和經(jīng)濟(jì)作物的生產(chǎn)。其中，小麥禾谷孢囊線蟲（Heterodera
avenae）在我國冬小麥區(qū)危害面積超過4×106 hm2，導(dǎo)致河南省中北部產(chǎn)量損失15%～20%，我國大豆孢囊線蟲病（Heterodera glycines）發(fā)生面積常年在1.33×106
hm2，可造成大豆減產(chǎn)5%～10%，嚴(yán)重發(fā)生地塊減產(chǎn)30%以上，甚至顆粒無收，由大豆孢囊線蟲病所造成的損失就達(dá)6億元人民幣以上。我國蔬菜種植面積已超過1.1×108
hm2，受根結(jié)線蟲為害，蔬菜一般可減產(chǎn)30%以上，每年蔬菜因根結(jié)線蟲病造成的損失超過30億元人民幣。玉米矮化線（Trichotylenchus changlingensis）在東北地區(qū)造成約1.33×106
hm2的玉米矮化病，水稻根結(jié)線蟲（Meloidogyne spp.）以及旱稻孢囊線蟲（Heterodera elachista）在我國南方稻區(qū)也形成巨大危害，莖線蟲（Ditylenchus
destructor）在馬鈴薯、甘薯等作物的危害面積超過2×106 hm2。植物線蟲病對大田作物危害一般在10%～20%，危害嚴(yán)重地塊可達(dá)30%～50%，局部地區(qū)可造成80%以上的經(jīng)濟(jì)損失。
2 中國殺線蟲劑的市場需求
根據(jù)2017年的統(tǒng)計，我國每年因線蟲造成的損失大約為35億美元。而隨著植物線蟲病呈嚴(yán)重發(fā)生趨勢，中國殺線蟲劑市場發(fā)展迅猛，2013年全國殺線劑市場總值約為4.58億元人民幣，2016年市場總值在
8億元人民幣，增長了近1倍，2017年則為10億元人民幣，且近幾年上升趨勢不減。與此同時，多種高毒殺線蟲劑，如涕滅威、溴甲烷、克百威已逐步被我國禁用或限用，這些高毒殺線蟲劑的市場勢必將被其他更安全的品種所取代。
3 中國殺線蟲劑登記情況
圖1 中國殺線蟲劑產(chǎn)品登記情況（2023年9月22日）
截至2023年9月22日，中國殺線蟲劑登記共417個產(chǎn)品。其中阿維菌素、噻唑膦和甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽（簡稱“甲維鹽”）3種有效成分已登記的產(chǎn)品最多，它們單劑和混劑的登記占比超過了70%?？税偻?、威百畝、棉隆也是登記比較多的化學(xué)殺線蟲劑，它們的登記占比約為8%。登記數(shù)量最多的阿維菌素和噻唑膦主要用于黃瓜、西紅柿、煙草、山藥、生姜和中草藥（如黃芪）等高價值經(jīng)濟(jì)作物。松材線蟲（Bursaphelenchus
xylophilus）由于在我國危害嚴(yán)重，也有共計58個阿維菌素或甲維鹽的產(chǎn)品登記，其余兩個用于防治松材線蟲的有效成分為依維菌素和苦參堿。
圖2 殺線蟲劑產(chǎn)品在線蟲種類上的登記情況（2023年9月22日）
在生物農(nóng)藥方面（包括微生物農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥和生物化學(xué)農(nóng)藥），涉及的有效成分有淡紫擬青霉、厚孢輪枝菌、甲基營養(yǎng)型芽孢桿菌LW-6、堅強(qiáng)芽孢桿菌、蠟質(zhì)芽孢桿菌、殺線蟲芽孢桿菌B16、嗜硫小紅卵菌HNI-1、蘇云金桿菌、苦參堿、印楝素和氨基寡糖素，主要用于黃瓜、番茄、煙草、生姜、大豆、獼猴桃、柑橘、松樹和草坪。
克百威和涕滅威這兩種高毒農(nóng)藥主要被登記用于防治花生和大豆線蟲，目前已登記了20多個產(chǎn)品，但我國正在擬定對于克百威和涕滅威的禁用措施，這些產(chǎn)品的市場將有可能被阿維菌素、甲維鹽和生物農(nóng)藥所替代。
熏蒸類殺線蟲劑使用成本較高，目前登記的產(chǎn)品有16個，有效成分包括棉?。ǖ怯涀魑餅榉?、草莓、姜、三七、煙草和花卉）、威百畝（登記作物為姜和黃瓜）、異硫氰酸烯丙酯（登記作物為番茄）、硫酰氟（登記作物為姜、煙草、草莓和黃瓜）和氯化苦（登記場所為土壤）。對于溴甲烷，從2019年起已禁止其在農(nóng)業(yè)上使用，僅保留了檢疫熏蒸處理。
圖3 殺線蟲劑產(chǎn)品在作物上的登記情況（2023年9月22日）
4 中國殺線蟲劑市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
近幾年來，我國的植物線蟲病發(fā)生趨勢呈嚴(yán)重態(tài)勢，使得殺線蟲劑市場仍在不斷增長，市場也需要綠色、高效和安全的殺線蟲劑產(chǎn)品，因此在中國殺線蟲劑市場充滿了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
對于熏蒸類殺線蟲劑，農(nóng)民的使用成本較大，但一旦出現(xiàn)嚴(yán)重的線蟲病害，傳統(tǒng)非熏蒸殺線蟲劑由于抗性的緣故往往達(dá)不到預(yù)期的防效，在這種情況下，農(nóng)民對于高價值的經(jīng)濟(jì)作物，如中草藥（如三七）、蔬菜（如番茄、生姜、草莓）會選擇熏蒸類殺線蟲劑進(jìn)行徹底的土壤消毒。
整體而言，非熏蒸殺線蟲劑是中國市場用于防治植物線蟲病的主力，它們的田間應(yīng)用難度也比熏蒸殺蟲劑低很多。但由于噻唑膦和阿維菌素多年的使用，很多線蟲已經(jīng)產(chǎn)生了嚴(yán)重的抗藥性，急需新品種的更新替換。除此之外，隨著部分高毒殺線蟲劑逐漸淘汰，在種子處理劑領(lǐng)域需進(jìn)一步加強(qiáng)殺線蟲用途的研究，以尋求更優(yōu)的替代產(chǎn)品。
對于新的非熏蒸類殺線蟲劑，先正達(dá)從安道麥引進(jìn)的新型殺線蟲劑氟烯線砜具有不錯的防治效果和良好的市場反饋。而更值得關(guān)注的是琥珀酸脫氫酶抑制劑（SDHI）類，它們兼具殺菌、殺線蟲的雙重功效，其中，拜耳的氟吡菌酰胺已在國內(nèi)上市多年，其優(yōu)良的防效得到了廣泛認(rèn)可。除此之外，目前先正達(dá)的SDHI
類殺線蟲劑三氟吡啶胺也有望于在中國登記上市。
對于生物殺線蟲劑，淡紫擬青霉和厚孢輪枝菌等已逐漸進(jìn)入市場并被認(rèn)可，雖然生物殺線蟲劑的防效相比于化學(xué)殺線蟲劑存在不足，但我國的有機(jī)農(nóng)業(yè)種植正在不斷增長，生物農(nóng)藥的發(fā)展具有著廣闊的前景。而在農(nóng)藥登記方面，企業(yè)也可以通過申請“綠色通道”來加速生物殺線蟲劑的審批流程。
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