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上周（08.12～08.18）農(nóng)藥市場整體需求偏弱，下游交投疲軟，需求不旺，成交低下，大部分產(chǎn)品價格波動不大，相對穩(wěn)定，少數(shù)產(chǎn)品價格繼續(xù)回落；當前上游廠家大部分處于停產(chǎn)、停工階段，以消耗庫存為主；部分產(chǎn)品市場庫存偏少，貨源偏緊；除草劑中以草甘膦為主的滅生性除草劑市場需求偏弱，下游客戶接受價格下調(diào)，市場價格出現(xiàn)陸續(xù)回落；殺蟲劑、殺菌劑保持低位盤整階段，價格波動不大，穩(wěn)定為主。 預計短期內(nèi)大部分產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定為主。 除草劑 95%草甘膦原藥價格下跌2,000元，至36,000元/噸；96%精喹禾靈原藥下跌5,000元，至190,000元/噸；97%氰氟草酯原藥下跌2,000元，至118,000元/噸；97%氯氟吡氧乙酸原藥下跌3,000元，至102,000元/噸；97%硝磺草酮原藥下跌2,000元，至110,000元/噸；97%高效氟吡甲禾靈原藥下跌5,000元，至155,000元/噸；95%滅草松原藥下跌2,000元，至90,000元/噸；95%噁草酮原藥下跌5,000元，至200,000元/噸。 殺蟲劑 97%溴蟲腈原藥價格上漲5,000元，至185,000元/噸；95%茚蟲威原藥（3︰1）上漲20,000元，至780,000元/噸；95%茚蟲威原藥（9︰1）上漲20,000元，至920,000元/噸。 97%烯啶蟲胺原藥價格下跌5,000元，至140,000元/噸。 殺菌劑 95%丙環(huán)唑原藥價格下跌2,000元，至108,000元/噸；95%三唑酮原藥下跌2,000元，至58,000元/噸；98%嘧菌酯原藥下跌2,000元，至163,000元/噸；97%吡唑醚菌酯原藥下跌4,000元，至180,000元/噸；95%啶酰菌胺原藥下跌10,000元，至410,000元/噸。

在經(jīng)過6個月臨時批準公示期后，國際標準化組織（ISO）近日正式批準了3種新型農(nóng)藥活性成分的英文通用名稱。這3種活性成分均為除草劑，分別為科迪華的吲哚吡啶酸indolauxipyr，拜耳異噁草酰胺icafolin，先達股份的吡唑喹草酯pyraquinate。 1 Indolauxipyr 吲哚吡啶酸（indolauxipyr）為科迪華開發(fā)的一種吡啶甲酸類除草劑，開發(fā)代號為X-263和X12312263?？频先A計劃上市indolauxipyr的氰基甲酯產(chǎn)品吲哚吡啶酯（indolauxipyr-cyanomethyl），開發(fā)代號為XDE-521和XR-521。 圖1 Indolauxipyr（左）和indolauxipyr-cyanomethyl（右）的結(jié)構(gòu)式 Indolauxipyr的IUPAC名稱：4-氨基-3-氯-5-氟-6-(7-氟-1H-吲哚-6-基)吡啶-2-甲酸；CAS名稱：4-氨基-3-氯-5-氟-6-(7-氟-1H-吲哚-6-基)-2-吡啶甲酸；CAS登錄號：1628702-28-2；分子式：C14H8ClF2N3O2。 2 Icafolin 異噁草酰胺（icafolin）是拜耳作物科學的一種新型異噁唑類除草劑。拜耳公司計劃上市它的甲酯產(chǎn)品異噁草酰胺甲酯（icafolin-methyl），開發(fā)代號為BCS-CZ37679。 圖2 Icafolin的結(jié)構(gòu)式 Icafolin的IUPAC名稱：(2RS,4RS)-4-({[(5S)-3-(3,5-二氟苯基)-5-乙烯基-4,5-二氫異噁唑-5-基]羰基}氨基)四氫呋喃-2-甲酸，含有40%～70%的(2R,4R)-異構(gòu)體和60%～30%的(2S,4S)-異構(gòu)體；CAS登錄號：2254752-27-5；分子式：C17H16F2N2O5。 3 吡唑喹草酯 吡唑喹草酯（pyraquinate）是一種苯甲酰吡唑類除草劑，由先達股份開發(fā)，開發(fā)代號為CDH18119。該產(chǎn)品是對羥基苯基丙酮酸雙氧化酶（HPPD）抑制劑。 圖3 吡唑喹草酯的結(jié)構(gòu)式 吡唑喹草酯的IUPAC名稱：4-{[3-(3-氯苯基)-1,5-二甲基-2,4-二氧代-1,2,3,4-四氫喹唑啉-6-基]羰基}-1,3-二甲基-1H-吡唑-5-基二乙基氨基甲酸酯；CAS登錄號：2378093-62-8；分子式：C27H28ClN5O5。 吡唑喹草酯具有較強內(nèi)吸傳導作用，對大齡雜草有出色的防效，可防除抗性千金子、稗草、蟣子草、亂草、稻李氏禾、江稗等雜草。吡唑喹草酯與氰氟草酯、噁唑酰草胺具有不同的作用機制，在氰氟草酯、噁唑酰草胺產(chǎn)生嚴重抗性情況下，吡唑喹草酯的性能表現(xiàn)優(yōu)異，因此吡唑喹草酯市場前景廣闊。 吡唑喹草酯是我國自主創(chuàng)制的高效、低毒、低殘留的新型除草劑，對抗藥性千金子防效突出，水稻安全性高，突破了傳統(tǒng)HPPD抑制劑類除草劑對秈稻安全性不足的重大難題，是替代傳統(tǒng)藥劑的理想稻田除草劑，具有很高的應用價值和原創(chuàng)性。

1 市場行情監(jiān)測 本周，市場整體詢盤清淡，供需持續(xù)博弈。上游廠家高溫停產(chǎn)檢修后，開工率并未明顯提升，部分產(chǎn)品庫存低位，變現(xiàn)及資金回籠意愿低；國內(nèi)下游廠家進入淡季，渠道去庫存為主，資金回籠慢，前期低位建倉后，剛需補貨為主；海外市場等待展會后補庫存的時間節(jié)點。部分品種階段性反彈后開始盤整，低價橫盤產(chǎn)品關(guān)注度較高。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需密切關(guān)注開工率、庫存、成本、供需變化，來靈活應對市場波動。市場淡旺季轉(zhuǎn)換期，成交待放量。 2023年8月20日，中農(nóng)立華原藥價格指數(shù)報93.31點，同比去年大跌34.3%，環(huán)比上月下跌0.35%。除草劑市場分化盤整，殺蟲劑市場漲跌互現(xiàn)，殺菌劑市場弱勢運行，低位品種關(guān)注度較高。跟蹤的上百個產(chǎn)品中，同比去年，93%產(chǎn)品下跌；環(huán)比上月，上漲品種持續(xù)增多，63%產(chǎn)品持平。 2 除草劑市場 2023年8月20日，中農(nóng)立華除草劑原藥價格指數(shù)報110.59點，同比去年大跌36.3%，環(huán)比上月下跌0.30%。除草劑市場分化盤整：渠道內(nèi)草甘膦原藥低成本貨源套利變現(xiàn)擾亂市場價格，廠家報價堅挺，原材料上行導致成本增加，后市行情觀點不一；草銨膦市場下游剛需補貨，仍處于低位橫盤階段，等待海外市場需求釋放；精草銨膦市場格局重塑，終端性價比情況決定市場走勢。選擇性除草劑應季剛需補貨為主，部分品種等待新備貨周期開啟。 草銨膦原藥國內(nèi)制劑終端銷售有所放量，受草甘膦漲價影響，性價比有所提升，行業(yè)關(guān)注備貨意愿高，價格報到6.3萬元/噸；草甘膦原藥價格市場消耗套利低價變現(xiàn)貨源，廠家挺價意愿濃厚，供需博弈中，市場報到3.6萬元/噸；精草銨膦原藥下游市場布局熱度高，終端制劑性價比優(yōu)勢倒逼原藥價格下行，價格報至11萬元/噸；敵草快母藥同類產(chǎn)品性價比博弈，原材料上漲后市場盤整，海外成交逐步放量，市場關(guān)注度提升，報到2.5萬元/噸。 2,4-滴原藥國內(nèi)產(chǎn)能增加，市場以出口為主，廠家挺價意愿強，目前市場價格1.2萬元/噸；二甲戊靈原藥內(nèi)貿(mào)棉花田備貨結(jié)束，大蒜田備貨逐步啟動，目前市場價格穩(wěn)定，價格報到6.35萬元/噸。 滅草松原藥廠家渠道庫存低位，等待新周期備貨開啟，市場報到9萬元/噸；滅草松水劑終端市場消化庫存為主，補貨寥寥，市場價格報到3.55萬元/噸；噁草酮原藥報價19.5萬元/噸，等待新周期備貨啟動。 氟磺胺草醚原藥內(nèi)貿(mào)銷售結(jié)束，出口走貨為主，價格報到13.5萬元/噸；異噁草松原藥市場剛需結(jié)束，市場低含量貨源價格報到7.5萬元/噸；乙氧氟草醚原藥國內(nèi)大蒜田備貨逐步開啟，價格報到15.3萬元/噸。 玉米田除草劑銷售定價結(jié)算后，市場停滯，等待廠家冬儲備貨政策。莠去津原藥國內(nèi)市場價格報到3萬元/噸；硝磺草酮原藥國內(nèi)產(chǎn)能充足，廠家競爭激烈，供大于求，報到10.5萬元/噸以內(nèi)；煙嘧磺隆原藥內(nèi)貿(mào)結(jié)束，市場主供出口為主，廠家報20萬元/噸。 氰氟草酯原藥廠家銷售政策出臺，低價搶單為主，市場整體處于觀望中，廠家報至12萬元/噸；噁唑酰草胺原藥市場價格穩(wěn)定為主，市場價格報到35萬元/噸；炔草酯原藥廠家開車較少，出口為主，內(nèi)貿(mào)備貨逐步關(guān)注，報價在22.5萬元/噸；高效氟吡甲禾靈原藥出口市場有所增量，國內(nèi)終端按需補貨，成交價格下行至14.5萬元/噸；精喹禾靈原藥內(nèi)貿(mào)季節(jié)逐步結(jié)束，外貿(mào)出口正常走貨，市場報價到19.5萬元/噸。 烯草酮原藥出口需求為主，內(nèi)貿(mào)大豆田用藥結(jié)束，油菜田用藥還未開啟，報到7.3萬元/噸；氯氟吡氧乙酸異辛酯原藥內(nèi)貿(mào)小麥田備貨關(guān)注度高，備貨還未開啟，出口訂單逐步啟動，市場報到10.5萬元/噸。 噻苯隆原藥市場國內(nèi)備貨逐步啟動，供應穩(wěn)定，報價17萬元/噸；砜嘧磺隆原藥市場基本結(jié)束，行情穩(wěn)定，報到80萬元/噸。 酰胺類除草劑國內(nèi)用藥基本結(jié)束，等待新周期市場啟動。丙草胺原藥下游按需補貨，市場穩(wěn)定報到3.5萬元/噸；乙草胺原藥廠家開工率提升，終端剛需備貨期，報到3萬元/噸；丁草胺原藥供貨穩(wěn)定，廠家報至2.2萬元/噸；異丙草胺原藥報到5萬元/噸；異丙甲草胺原藥出口需求良好，庫存低位，價格仍在5萬元/噸；苯噻酰草胺原藥市場穩(wěn)定，報6.8萬元/噸。 3 殺蟲劑市場 2023年8月20日，中農(nóng)立華殺蟲劑原藥價格指數(shù)報78.62點，同比去年大幅下跌36.4%，環(huán)比上月下跌0.20%。殺蟲劑市場關(guān)注度高，應季產(chǎn)品剛需補貨，部分產(chǎn)品以排單為主，前期低位反彈產(chǎn)品開始盤整，供需博弈中。 氯蟲苯甲酰胺原藥市場競爭態(tài)勢逐步加強，下游廠家布局熱度高，國內(nèi)登記證件持續(xù)下證中，供給端原藥產(chǎn)能逐步釋放。氯蟲苯甲酰胺原藥的主要原料價格處于上升通道中，當前售價接近成本，不排除后期成本倒掛或價格抬升可能，目前價格報到40.5萬元/噸。 阿維菌素系列產(chǎn)品市場開工率低位，消化庫存為主，下游剛需備貨，廠家降價去庫存意愿降低。阿維菌素精粉報到38.5萬元/噸；甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽原藥市場剛需備貨，廠家開工率低位，渠道貨源上漲后套現(xiàn)出貨，成交量攀升，報到52.5萬元/噸。 煙堿類產(chǎn)品市場關(guān)注度高，剛需疊加儲備意愿增強。吡蟲啉原藥市場報到9萬元/噸；啶蟲脒原藥報到8.2萬元/噸；烯啶蟲胺原藥報到13.6萬元/噸；噻蟲嗪原藥市場行情有所上行，上游中間體行情上漲，廠家報至6.4萬元/噸；噻蟲胺原藥市場庫存低位，廠家開工率低，報價8.2萬元/噸；呋蟲胺原藥市場前期庫存逐步消化，現(xiàn)貨吃緊，報到13.5萬元/噸。 菊酯類開工率有所降低，下游關(guān)注度逐步提升。目前高效氯氟氰菊酯原藥市場報到12.8萬元/噸；聯(lián)苯菊酯原藥報到15.8萬元/噸；高效氯氰菊酯母藥報到3.65萬元/噸；氯氰菊酯原藥市場消化庫存為主，終端需求弱勢，進口成本有所提升，價格報6萬元/噸。 吡蚜酮原藥終端逐步進入剛需季節(jié)，上游中間體緊張上漲，原藥價格成本承壓上調(diào)報價，市場報到11萬元/噸；氟啶蟲酰胺原藥終端備貨中，價格盤整，終端性價比逐步提高，報到37萬元/噸。 聯(lián)苯肼酯原藥受非正規(guī)貨源沖擊，價格低位震蕩橫盤，等待新周期備貨啟動，報到20萬元/噸；甲氧蟲酰肼原藥有新增產(chǎn)能，終端市場需求壓制，市場報價30萬元/噸，小廠價格較低；蟲螨腈原藥市場剛需補貨增量，開工率低位，現(xiàn)貨緊張，報到18萬元/噸；氟蟲腈原藥廠家以出口為主，內(nèi)貿(mào)需求寥寥，目前價格報49萬元/噸。 有機磷類產(chǎn)品行情分化。馬拉硫磷原藥市場穩(wěn)定到3.5萬元/噸；丙溴磷原藥報到7.2萬元/噸；毒死蜱原藥國內(nèi)進入淡季，出口前期低價訂單交付，供需關(guān)系決定產(chǎn)品走勢，報到3.8萬元/噸；辛硫磷原藥廠家報3.9萬元/噸；噻唑膦原藥國內(nèi)殺線蟲市場主流產(chǎn)品，多劑型及應用場景多元化致增量，終端渠道競爭激烈，目前高端原藥價格29萬元/噸。 氟啶脲原藥報到44萬元/噸；氟鈴脲原藥生產(chǎn)集中度高，市場報價50萬元/噸；虱螨脲原藥終端用藥逐步到來，貨源偏緊，剛需補貨成交增量，報到17萬元/噸；乙螨唑原藥市場補貨剛需中，終端用藥接近尾聲，新周期備貨在即，報價到20萬元/噸。 噠螨靈原藥市場價格穩(wěn)定，報價到10萬元/噸；螺螨酯原藥庫存低位，市場需求逐步釋放，剛需用藥逐步啟動，價格報到15.2萬元/噸；炔螨特原藥廠家排單為主，現(xiàn)貨緊缺，市場報到6萬元/噸；茚蟲威原藥廠家停產(chǎn)，終端剛需備貨，市場貨源緊張，價格報到95萬元/噸。 殺蟲單原藥廠家開工率低，市場貨源偏緊，出口訂單需求增量，報價2.5萬元/噸；殺螟丹原藥靜待外貿(mào)市場需求啟動，出口型產(chǎn)品，廠家開工率低，現(xiàn)貨有所緊張，目前報價6.8萬元/噸。 4 殺菌劑市場 2023年8月20日，中農(nóng)立華殺菌劑原藥價格指數(shù)報83.27點，同比去年大跌27.6%，環(huán)比上月跌幅0.60%。殺菌劑市場維持弱勢運行態(tài)勢，需求穩(wěn)定釋放，部分品種廠家開工率降低，原材料價格有所上行，市場關(guān)注度及補貨意愿強。 三唑類產(chǎn)品需求穩(wěn)步提升，下游關(guān)注度提升，補庫存啟動。苯醚甲環(huán)唑原藥報到11.2萬元/噸；丙環(huán)唑原藥報到10.5萬元/噸；己唑醇原藥價格報到10.8萬元/噸；戊唑醇原藥廠家報到5萬元/噸，價格低位盤整中，補庫存意愿高，現(xiàn)貨吃緊，期貨排單為主；三環(huán)唑原藥原材料價格有所上揚，終端剛需補貨，價格報到6萬元/噸；氟環(huán)唑原藥大田備貨接近尾聲，關(guān)注經(jīng)作用藥周期啟動，價格報到43萬元/噸；丙硫菌唑原藥市場關(guān)注度提升，供給端產(chǎn)能逐步釋放，需求端用藥結(jié)束，出口市場逐步增量，市場價格23萬元/噸。 吡唑醚菌酯原藥價格盤整，開工率有所提升，剛需備貨為主，下游儲備貨源延后，報價18.2萬元/噸；嘧菌酯原藥剛需補貨為主，市場放量后，前期訂單交付中，市場報到16.5萬元/噸；醚菌酯原藥淡季盤整，內(nèi)貿(mào)備貨還未開啟，價格報31萬元/噸；肟菌酯原藥市場關(guān)注度提升，性價比優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，成交量提升，市場價格報到33萬元/噸。 多菌靈原藥市場貨源緊張，報價在4萬元/噸；甲基硫菌靈原藥市場貨源緊張，廠家排單為主，價格報到4萬元/噸；福美雙原藥價格1.4萬元/噸；甲霜靈原藥價格報到10.2萬元/噸；噁霉靈原藥市場現(xiàn)貨緊張，價格報至9萬元/噸；氟啶胺原藥目前價格報18萬元/噸；咪鮮胺原藥廠家開工率降低，市場低位橫盤，市場報價5萬元/噸。 啶酰菌胺原藥報價42萬元/噸，廠家生產(chǎn)集中度高；氰霜唑原藥報價在50萬元/噸；噻呋酰胺原藥中間體供貨不順暢，剛需補貨為主，報價到24.5萬元/噸；烯酰嗎啉原藥價格低位波動盤整，廠家低價去庫存意愿低，開工率維持低位，報到5.2萬元/噸。 氟吡菌胺原藥終端市場混劑布局熱度高，市場需求逐步放量，市場價格報到85萬元/噸。 喹啉銅原藥市場關(guān)注熱度高，銷售逐步進入淡季，無證小廠非正規(guī)擾亂市場價格，目前報到9.6萬元/噸。 5 中間體市場 上游中間體和原材料波動盤整，應季停車檢修增多，開工率有所降低，供需博弈中。 本周CCMP價格報到6.5萬元/噸；噁二嗪行情盤整，報到3.8萬元/噸。菊酯類中間體波動盤整，賁亭酸甲酯價格報4.5萬元/噸，醚醛價格報7.5萬元/噸，功夫酸報到10.8萬元/噸，乙基氯化物價格報到1.75萬元/噸。 6 市場預測 除草劑行情上漲提振了市場信心，市場處于淡旺季轉(zhuǎn)換期，供需博弈盤整。海外補庫存陸續(xù)啟動，國內(nèi)剛需補貨疊加儲備采購，整體市場成交量逐步上升。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)要根據(jù)行情不斷靈活調(diào)整采購備貨策略，來適應未來不確定性的市場。