2020-12-11
【D23農(nóng)化峰會(huì)】修學(xué)峰：2020年肥料產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況和2021年趨勢(shì)預(yù)判
2020年是不平凡的一年。受新冠疫情影響，中國(guó)市場(chǎng)格局及消費(fèi)者發(fā)生了較大變化，綠色發(fā)展、品質(zhì)農(nóng)業(yè)、服務(wù)升級(jí)成為全行業(yè)關(guān)注的話題。后疫情時(shí)代，我國(guó)農(nóng)資行業(yè)又將如何高質(zhì)量發(fā)展？ 2020年12月9日，在《農(nóng)資與市場(chǎng)》主辦的以“破位生長(zhǎng)”為主題的“第23屆中國(guó)農(nóng)化行業(yè)領(lǐng)袖年度智慧峰會(huì)”上，我們邀請(qǐng)到中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)修學(xué)峰為大家解惑。 以下是修學(xué)峰的精彩分享。 ▲ 中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)修學(xué)峰 化肥是我國(guó)化工行業(yè)中的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展壯大，已成為肥料生產(chǎn)、包裝、消費(fèi)大國(guó)，產(chǎn)業(yè)配套齊全、上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整，為保障我國(guó)糧食安全、促進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展提供了重要支撐。 在當(dāng)前疫情發(fā)展不斷變幻的情況下，中國(guó)的“國(guó)際、國(guó)內(nèi)”雙循環(huán)戰(zhàn)略也對(duì)肥料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了不小的影響，肥料的生產(chǎn)和供應(yīng)應(yīng)立足國(guó)內(nèi)，著力調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。 國(guó)內(nèi)化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 歷史沿革 中國(guó)化肥經(jīng)歷百年的時(shí)間，大概是在1902年開(kāi)始使用；1935年，以硫酸銨為主，年施肥量只有幾千噸；建國(guó)以后，1950年，開(kāi)始發(fā)展民族工業(yè)；1978年，包產(chǎn)到戶以后，化肥進(jìn)入跨越式發(fā)展階段；1991年，氮肥工業(yè)產(chǎn)量世界第一；2005年，磷肥工業(yè)產(chǎn)量世界第一；2019年，化肥產(chǎn)量6186.2萬(wàn)噸，穩(wěn)居世界第一位。 國(guó)內(nèi)肥料產(chǎn)量 品種與結(jié)構(gòu)日趨豐富和完善，能夠滿足我國(guó)農(nóng)業(yè)需求。2015年以后主要品種產(chǎn)能基本穩(wěn)定，肥料的產(chǎn)能和產(chǎn)量在2015年達(dá)到峰值后逐年下降。氮肥在2016-2018年經(jīng)歷了痛苦的原料結(jié)構(gòu)調(diào)整期， 2019年行業(yè)到達(dá)一個(gè)全新的發(fā)展階段，低成本或者有競(jìng)爭(zhēng)力的新的工藝在行業(yè)里面占據(jù)主導(dǎo)，2019年行業(yè)材料穩(wěn)步回升。 產(chǎn)量的增長(zhǎng)并不意味著消費(fèi)的增長(zhǎng)，而是要減量增效，以氮肥為表征，2019年全國(guó)的肥料利用率提升到了39.2%，代表了肥料行業(yè)減肥增效的成果，磷肥從2012年開(kāi)始用量就出現(xiàn)了下降。對(duì)于氮磷鉀肥的產(chǎn)量而言，2015年都是標(biāo)志性的一年，出現(xiàn)產(chǎn)量最高峰。 國(guó)內(nèi)肥料消費(fèi) 氮肥，2015年消費(fèi)量最高，以后逐年下降；磷肥的消費(fèi)量從2012年開(kāi)始下降；鉀肥的消費(fèi)量波動(dòng)變化，進(jìn)口量有變化導(dǎo)致表觀消費(fèi)有變化，實(shí)際上消費(fèi)水平是和氮肥、鉀肥一樣逐年下降。 中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)在世界所處的地位 化肥——2018年世界化肥總產(chǎn)能3.076億噸，其中中國(guó)約占27.7%；世界平均產(chǎn)能利用率81.7%，中國(guó)為70.7%，產(chǎn)量占比23.9%。 氮肥——世界氮肥總產(chǎn)能1.88億噸，其中中國(guó)約占29.1%；世界平均產(chǎn)能利用率為81.8%，中國(guó)僅為69.3%，產(chǎn)量占比24.6%。 磷肥——世界磷肥總產(chǎn)能為5970萬(wàn)噸，中國(guó)約占39.4%；世界平均產(chǎn)能利用率82.1%，中國(guó)只有71.9%，產(chǎn)量占比34.5%。 鉀肥——世界鉀肥總產(chǎn)能為5990萬(wàn)噸，中國(guó)資源有限，約占11.5%；世界平均產(chǎn)能利用率81.1%，中國(guó)為78.3%，產(chǎn)量占比11.1%。 2018/2019年我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)在世界所處的位置：總消費(fèi)占比23.9%，氮肥消費(fèi)占比22.0%，磷肥消費(fèi)占比25.6%；鉀肥消費(fèi)占比27.6%。和人口、糧食占世界的比率相比來(lái)看，我國(guó)的化肥用多了，減肥增效還有很多工作要做。 國(guó)內(nèi)外貿(mào)易地位 國(guó)際貿(mào)易——國(guó)產(chǎn)尿素出口超過(guò)世界貿(mào)易量的20%；國(guó)產(chǎn)磷酸二銨出口超過(guò)世界貿(mào)易量的40%；鉀肥進(jìn)口量約占世界貿(mào)易量的15%。 產(chǎn)業(yè)保障——國(guó)產(chǎn)氮肥的自給率為 117.2%，主要品種尿素自給率109.9%；磷復(fù)肥自給率146%，主要品種磷酸二銨自給率175.8%；鉀肥自給率53%。 近幾年行業(yè)集中度不斷提高，體現(xiàn)在規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量的變化，氮肥50萬(wàn)噸合成氨以上的企業(yè)大約30多家，磷肥前十家企業(yè)的產(chǎn)量占了全國(guó)總產(chǎn)量的65%，復(fù)合肥前十家的企業(yè)占了全國(guó)總產(chǎn)量的35%。但是，近幾年行業(yè)效益情況不太好，2015年行業(yè)的產(chǎn)量和效益達(dá)到頂峰，以后逐年下降，行業(yè)的平均利用率只有約3%。 總體而言：氮肥磷肥自給有余，鉀肥仍有一半缺口；畝均氮、磷、鉀施用量仍然較大，減肥增效工作還有很多要做；氮肥因制造工藝不同成本差異很大，氮肥價(jià)格劇烈波動(dòng)成為常態(tài)；磷肥對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴度高，國(guó)際國(guó)內(nèi)價(jià)格基本同步；進(jìn)口鉀肥是世界價(jià)格洼地。 2020年行業(yè)運(yùn)行情況 由于新冠肺炎的影響，原料上，煤炭、礦石等原料供應(yīng)不上，包裝袋等生產(chǎn)輔助材料供應(yīng)不足；生產(chǎn)上，人員流動(dòng)受限，開(kāi)工不足，成品脹庫(kù)；交通上，交通受阻，運(yùn)輸成本上升10-30%，化肥產(chǎn)品無(wú)法下沉到基層市場(chǎng)；資金上，流動(dòng)資金緊張，貸款困難等原因給春季市場(chǎng)帶來(lái)巨大的考驗(yàn)。 氮肥 1月底氮肥生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)容及資金鏈壓力顯現(xiàn)，部分工廠降負(fù)荷、單套系統(tǒng)停車或延遲復(fù)工，比去年同期降低15%左右。2月末春季需求集中釋放，全國(guó)尿素價(jià)格暴漲。全國(guó)氮肥日產(chǎn)量較年前下降2萬(wàn)噸至12.5萬(wàn)噸，為近年來(lái)低點(diǎn)。 3月初開(kāi)始，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格震蕩下行。7-8月份，受印度連續(xù)招標(biāo)拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格出現(xiàn)一輪較大幅度上漲。國(guó)慶節(jié)后，隨印標(biāo)采購(gòu)進(jìn)程放緩，但國(guó)內(nèi)淡儲(chǔ)采購(gòu)及工業(yè)需求的回暖，形成新的市場(chǎng)支撐。 經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)，整體來(lái)說(shuō)，氮肥供應(yīng)不受影響。呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：1.產(chǎn)量增長(zhǎng)；2.開(kāi)工率高；3.進(jìn)出口下降；4.國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加；5.庫(kù)存壓力大，體現(xiàn)在生產(chǎn)期；6.效益下滑。 磷肥 產(chǎn)業(yè)集中度不同，3月份受影響比較大，對(duì)整個(gè)磷肥和復(fù)合肥企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)煎熬。湖北作為磷肥主產(chǎn)區(qū)，受到疫情較大影響，一度限產(chǎn)、停產(chǎn)達(dá)八九成，云貴川地區(qū)也受到不同程度影響。到3月中下旬，開(kāi)工率逐步恢復(fù)至正常水平。 產(chǎn)銷萎縮，1-9月份全國(guó)磷肥總產(chǎn)量1196.1萬(wàn)噸 P2O5，同比下降4.2%。其中高濃度磷肥產(chǎn)量1134.2萬(wàn)噸P2O5，同比下降3.4%；低濃度磷肥產(chǎn)量62.0萬(wàn)噸P2O5，同比下降 17.1%。主要品種磷酸二銨、磷酸一銨、重過(guò)磷酸鈣累計(jì)產(chǎn)量分別下降7.1%、3.6%、29.8%。 1-9月累計(jì)出口各種肥料1993.3萬(wàn)噸，同比減少3.6%。其中：磷酸二銨累計(jì)出口量417萬(wàn)噸，同比下降13.5%；磷酸一銨累計(jì)出口量191萬(wàn)噸，同比減少6.7%。1-9月累計(jì)進(jìn)口各種肥料化肥816.1萬(wàn)噸，同比下降12.2%；氯化鉀累計(jì)進(jìn)口673萬(wàn)噸，同比減少了12.6%；三元復(fù)合肥累計(jì)進(jìn)口107萬(wàn)噸，同比增加1.2%。 效益好轉(zhuǎn)，1-9 月份全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入2227.3億元，同比下降 7.8%；全行業(yè)利潤(rùn)為86.1 億元，同比增加 9.2%。磷肥和復(fù)合肥行業(yè)利潤(rùn)均同比提升，磷肥行業(yè)利潤(rùn)17.0億元，同比上漲3.1%；復(fù)合肥行業(yè)利潤(rùn) 69.0億元，同比增加11.4%。磷肥和復(fù)混肥的利潤(rùn)率分別為3.6%和4.0%，均比去年提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。 鉀肥 跟國(guó)際市場(chǎng)高度相關(guān)，有一半需要進(jìn)口。除裝船、物流外疫情對(duì)國(guó)際鉀肥整體供應(yīng)影響不大，但導(dǎo)致前期鉀肥需求有所下滑，而近期主要市場(chǎng)需求表現(xiàn)強(qiáng)勁，價(jià)格有所反彈，預(yù)期全年需求有望保持增長(zhǎng)但不確定性因素較多，整體上看國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)前處于供需相對(duì)平衡狀態(tài)，但長(zhǎng)期來(lái)看仍將處于供過(guò)于求狀態(tài)。 國(guó)際供應(yīng)：供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定；國(guó)際需求:不確定性增加。呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：產(chǎn)量小增；價(jià)格變化大；進(jìn)出口減少；開(kāi)工率持平；港口庫(kù)存——2020年伊始，氯化鉀港存量一直在300萬(wàn)噸以上（2018年同期為200萬(wàn)噸），9月底港口量仍在350萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)4%。 行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的影響因素 氮肥 一、天然氣供氣不足導(dǎo)致氣頭企業(yè)開(kāi)工率下降。 冬春季節(jié)由于天然氣供氣不足我國(guó)以天然氣為原料的生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率從正常情況下的70%以上降低到30%以下，從氣象條件看，今年冬季溫度低于常年的概率較大，供暖需求增加，將使化肥生產(chǎn)用氣更加緊張，或?qū)?yán)重影響氣頭企業(yè)開(kāi)工率。 二、安全環(huán)保全面限制、淘汰固定床裝置。 安全方面，國(guó)家應(yīng)急管理部以安全風(fēng)險(xiǎn)大為由將常壓固定床間歇煤氣化工藝列入淘汰目錄；環(huán)保方面，生態(tài)環(huán)境部明確要求重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)采用績(jī)效分級(jí)減排措施，部分地方政府出臺(tái)相關(guān)文件明確要求淘汰固定床間歇煤氣化工藝。目前我國(guó)采用固定床工藝的合成氨、尿素裝置產(chǎn)能占比超過(guò)了30%，如果全部關(guān)停將影響化肥供應(yīng)。 三、化肥運(yùn)輸可能受限。 由于西部及西北部地區(qū)的尿素產(chǎn)能已超過(guò)30%，惡劣天氣及春運(yùn)期間化肥運(yùn)輸可能受限，造成局部地區(qū)供需失衡。此外，新冠疫情局部發(fā)生也可能造成該地區(qū)的物流受阻。 磷肥 原料價(jià)格堅(jiān)挺：上游合成氨、硫磺、磷礦等價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺；企業(yè)庫(kù)存減少：二銨庫(kù)存減少21%，一銨庫(kù)存下降52%，企業(yè)產(chǎn)銷兩旺；國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛：印度、巴基斯坦、澳大利亞需求旺盛 鉀肥 進(jìn)口：1.進(jìn)入冬季后，進(jìn)口產(chǎn)品各項(xiàng)成本支出增加；2.農(nóng)業(yè)主產(chǎn)國(guó)消費(fèi)增加帶動(dòng)全球鉀肥價(jià)格上漲；3.邊貿(mào)進(jìn)口減少。 國(guó)產(chǎn)：1.青海發(fā)運(yùn)能力下降；2.冬季生產(chǎn)困難，產(chǎn)量下降 今冬明春行業(yè)變化 應(yīng)該密切關(guān)注疫情變化：原料儲(chǔ)備；防疫物資儲(chǔ)備、員工上崗條件準(zhǔn)備；交通運(yùn)輸；中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備；資金保障 今冬明春應(yīng)關(guān)注以下幾點(diǎn)： 1. 氮肥產(chǎn)量較上年略增，出口減少，國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加；受成本上升影響，氮肥價(jià)格將比現(xiàn)階段有所提升（穩(wěn)中有升）。 2. 磷肥產(chǎn)量下降，出口較上年略減，國(guó)內(nèi)供應(yīng)量繼續(xù)減少；原料價(jià)格堅(jiān)挺對(duì)磷肥價(jià)格形成進(jìn)一步支撐，春季市場(chǎng)向好（基本平衡）。 3. 鉀肥供應(yīng)充足，前期價(jià)格已基本到位，未來(lái)穩(wěn)中有降。 4. 中間環(huán)節(jié)市場(chǎng)庫(kù)存嚴(yán)重不足是市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng)的主因。 ▲ D23農(nóng)化行業(yè)年度領(lǐng)袖智慧峰會(huì)由農(nóng)資市場(chǎng)主辦；金旺智能總冠名。
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