1  市場行情監(jiān)測2024年10月27日，中農(nóng)立華原藥價格指數(shù)報74.09點，同比去年下跌14.5%，環(huán)比上月下跌1.37%。跟蹤的上百個產(chǎn)品中，同比去年66%產(chǎn)品下跌；環(huán)比上月77%產(chǎn)品持平，8%產(chǎn)品上漲。2  除草劑市場2024年10月27日，中農(nóng)立華除草劑原藥價格指數(shù)報81.42點，同比去年下跌16.3%，環(huán)比上月下跌3.41%。除草劑市場交投分化，滅生性除草劑國內(nèi)終端剛需用貨為主，選擇性除草劑產(chǎn)品逐步出臺冬儲政策；草甘膦原藥行情盤整中，關(guān)注成本端變化及海外市場補(bǔ)單釋放的需求，詢盤清淡；草銨膦市場處于盤整中，成本承壓，市場供需博弈中；精草銨膦原藥市場剛需補(bǔ)貨為主，行情處于小幅波動盤整中；選擇性除草劑市場麥田除草劑剛需補(bǔ)單，其他品種淡季盤整，隨著冬儲政策出臺，詢盤活躍。草銨膦原藥廠家成本承壓，供需博弈，內(nèi)外貿(mào)交投一般，報價5.2萬元/噸；草甘膦原藥，供需博弈，內(nèi)貿(mào)剛需補(bǔ)貨為主，關(guān)注外貿(mào)市場需求的釋放，市場報價2.5萬元/噸；精草銨膦原藥剛需采購，終端制劑競爭激烈，市場需求相對減弱，終端消化庫存為主，折百報價8.2萬元/噸；敵草快母藥等待海外補(bǔ)庫存開啟，內(nèi)貿(mào)市場穩(wěn)定為主，增量有限，報價1.8萬元/噸。2,4-滴原藥廠家上調(diào)報價后盤整為主，報價1.45萬元/噸；二甲戊靈原藥市場處于盤整中，新產(chǎn)能釋放疊加進(jìn)口貨源影響，供需博弈，市場承壓，報價4.5萬元/噸。滅草松原藥市場盤整，等待新周期新政策啟動，報價7.7萬元/噸；滅草松水劑市場競爭激烈，關(guān)注市場政策的出臺，報價2.9萬元/噸；噁草酮原藥進(jìn)入淡季盤整階段，報價16萬元/噸；丙炔噁草酮原藥等待新周期市場啟動，目前行情穩(wěn)定為主，報價31萬元/噸。氟磺胺草醚原藥剛需補(bǔ)貨為主，新周期備貨逐步商談中，報價10.8萬元/噸；異噁草松原藥市場報價6萬元/噸；乙氧氟草醚原藥內(nèi)貿(mào)減量，消化庫存為主，報價12.7萬元/噸；丙炔氟草胺原藥出口為主，國內(nèi)市場需求穩(wěn)定，報價18萬元/噸。玉米田除草劑新周期冬儲政策逐步出臺，下游展開備貨。莠去津原藥國內(nèi)市場報價2.4萬元/噸；硝磺草酮原藥剛需補(bǔ)貨，報價8.7萬元/噸；煙嘧磺隆原藥報價17萬元/噸；苯唑草酮原藥國內(nèi)終端市場用貨增量，新周期用貨偏晚，市場盤整中，目前報價140萬元/噸；環(huán)磺酮原藥市場需求增量，新周期市場逐步啟動，廠家報價30萬元/噸；異噁唑草酮原藥國內(nèi)需求有所增量，報價45萬元/噸；吡氟酰草胺原藥冬小麥田備貨逐步啟動，價格小幅波動，報價17萬元/噸。氰氟草酯原藥市場備貨還未啟動，上游成本承壓，報價10.8萬元/噸；噁唑酰草胺原藥剛需補(bǔ)貨，新周期市場競爭激烈，報價24萬元/噸；炔草酯原藥出口為主，報價20萬元/噸；高效氟吡甲禾靈原藥出口為主，國內(nèi)終端按需補(bǔ)貨，報價12.8萬元/噸；精喹禾靈原藥市場博弈，按需拿貨，報價16萬元/噸。烯草酮原藥出口為主，成本承壓，中間體供貨緊張，報價7.2萬元/噸；氯氟吡氧乙酸異辛酯原藥市場穩(wěn)定，補(bǔ)貨為主，廠家消化庫存為主，報價8萬元/噸。噻苯隆原藥報價17萬元/噸；砜嘧磺隆原藥行情穩(wěn)定，報價70萬元/噸。酰胺類除草劑市場盤整中，等待新周期淡儲政策出臺。丙草胺原藥下游按需補(bǔ)貨，市場穩(wěn)定，報價3.3萬元/噸；乙草胺原藥市場盤整，折百報價2.2萬元/噸；丁草胺原藥供貨穩(wěn)定，折百報價2萬元/噸；異丙草胺原藥報價2.8萬元/噸；異丙甲草胺原藥報價2.8萬元/噸；苯噻酰草胺原藥市場穩(wěn)定，報價5.8萬元/噸。3  殺蟲劑市場2024年10月27日，中農(nóng)立華殺蟲劑原藥價格指數(shù)報64.64點，同比去年下跌17.4%，環(huán)比上月上漲1.11%。殺蟲劑市場詢盤活躍度增加，部分產(chǎn)品供貨緊張，如阿維菌素，甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽原藥供需失衡，期貨排單較多；其他品種交投活躍度上升，剛需疊加冬儲備貨，市場信心修復(fù)中。氯蟲苯甲酰胺原藥供應(yīng)端產(chǎn)能逐步釋放，出口市場登記陸續(xù)下證中，原藥和制劑終端市場都競爭激烈，國內(nèi)市場剛需補(bǔ)貨進(jìn)行中，報價22.2萬元/噸。阿維菌素系列產(chǎn)品市場開工率低位，價格拉升，現(xiàn)貨緊張，排單發(fā)貨為主；阿維菌素精粉報價45萬元/噸；甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽（簡稱“甲維鹽”）原藥，貨源緊張，高含量出口增加，成交重心穩(wěn)步上移，報價63萬元/噸。煙堿類產(chǎn)品市場關(guān)注度高，市場穩(wěn)步盤整中。吡蟲啉原藥市場穩(wěn)步盤整中，報價7.3萬元/噸；啶蟲脒原藥市場出口增量，近期貨源偏緊，排單交付中，報價7.2萬元/噸；烯啶蟲胺原藥報價13萬元/噸；噻蟲嗪原藥中間體平穩(wěn)，國內(nèi)拌種劑剛需拿貨，出口訂單有所增加，報價5.5萬元/噸；噻蟲胺原藥開工率有所提升，市場現(xiàn)貨偏緊，價格盤整中，報價6.5萬元/噸；呋蟲胺原藥市場中間體上調(diào)價格，原藥市場盤整中，報價14萬元/噸。菊酯類產(chǎn)品庫存水平低位，中間體及原材料成本承壓，市場關(guān)注度提升。目前高效氯氟氰菊酯原藥市場報價10.7萬元/噸；聯(lián)苯菊酯原藥報價13萬元/噸；高效氯氰菊酯母藥報價3.45萬元/噸；氯氰菊酯原藥近期成交緩慢，市場報價6.5萬元/噸。吡蚜酮原藥現(xiàn)貨依舊緊俏，廠家期貨排單中，報價13.5萬元/噸；氟啶蟲酰胺原藥終端性價比提高，需求有所增量，報價30萬元/噸。聯(lián)苯肼酯原藥市場報價18萬元/噸；丁氟螨酯原藥國內(nèi)終端制劑陸續(xù)下證中，海外市場需求在增量，目前市場價格穩(wěn)定，報價50萬元/噸；甲氧蟲酰肼原藥小廠價格較低，市場報價25萬元/噸；蟲螨腈原藥市場行情小幅盤整，報價14.6萬元/噸；氟蟲腈原藥廠家以出口為主，現(xiàn)貨緊張，報價38萬元/噸。有機(jī)磷類產(chǎn)品處于供需博弈階段。馬拉硫磷原藥市場穩(wěn)定，報價3.5萬元/噸；丙溴磷原藥報價5萬元/噸；毒死蜱原藥報價上調(diào)后穩(wěn)定為主，報價3.9萬元/噸；辛硫磷原藥報價3.2萬元/噸；噻唑膦原藥殺線蟲主流產(chǎn)品，需求增量，高端原藥報價29萬元/噸。氟啶脲原藥市場報價43萬元/噸；氟鈴脲原藥生產(chǎn)集中度高，報價43萬元/噸；虱螨脲原藥剛需補(bǔ)貨，報價13.8萬元/噸；乙螨唑原藥市場穩(wěn)定，需關(guān)注淡儲，報價17.5萬元/噸。噠螨靈原藥現(xiàn)貨貨源吃緊，報價13萬元/噸；螺螨酯原藥行情穩(wěn)定，報價14萬元/噸；螺蟲乙酯原藥市場穩(wěn)定，報價46萬元/噸；炔螨特原藥行情穩(wěn)定，報價6萬元/噸；茚蟲威原藥剛需補(bǔ)貨為主，市場逐步進(jìn)入淡季盤整期，折百報價92萬元/噸。殺蟲單原藥國內(nèi)需求即將啟動，廠家排單為主，報價3.6萬元/噸；殺螟丹原藥外貿(mào)市場有訂單支持，貨源緊張，報價10萬元/噸。4  殺菌劑市場2024年10月27日，中農(nóng)立華殺菌劑原藥價格指數(shù)報73.76點，同比去年下跌8.73%，環(huán)比上月上漲0.18%。三唑類產(chǎn)品供需博弈，三氮唑價格盤整，終端市場關(guān)注熱度高；苯醚甲環(huán)唑原藥，剛需為主，市場備貨逐步啟動中，報價10.2萬元/噸；丙環(huán)唑原藥報價7.7萬元/噸，工廠成本承壓，關(guān)注后期市場需求釋放；己唑醇原藥報價9.2萬元/噸；戊唑醇原藥報價4.8萬元/噸，內(nèi)外貿(mào)剛需備貨交投增量，廠家排單；三環(huán)唑原藥報價5.9萬元/噸；氟環(huán)唑原藥市場穩(wěn)定為主，報價31.5萬元/噸；丙硫菌唑原藥市場關(guān)注度提升，供給端產(chǎn)能逐步釋放，競爭激烈，國內(nèi)證件陸續(xù)下證中，市場需求處于增量中，報價13.5萬元/噸。吡唑醚菌酯原藥剛需補(bǔ)貨為主，新周期備貨廠家規(guī)劃中，市場價格盤整中，報價16.2萬元/噸；嘧菌酯原藥剛需補(bǔ)貨為主，行情盤整，報價14.5萬元/噸；醚菌酯原藥市場穩(wěn)定，報價30萬元/噸；肟菌酯原藥市場關(guān)注度提升，性價比逐步顯現(xiàn)，市場需求增量，報價28.8萬元/噸。噁霉靈原藥市場穩(wěn)定，報價8.7萬元/噸；氟啶胺原藥市場穩(wěn)定，報價14.7萬元/噸；咪鮮胺原藥廠家開工率有所提升，前期排單交付中，市場報價5.2萬元/噸；多菌靈原藥市場供貨穩(wěn)定，報價3.45萬元/噸；甲基硫菌靈原藥報價3.8萬元/噸；福美雙原藥報價1.3萬元/噸；甲霜靈原藥價格穩(wěn)定盤整，報價9萬元/噸；精甲霜靈原藥價格穩(wěn)定盤整，報價15萬元/噸。啶酰菌胺原藥生產(chǎn)集中度高，出口市場逐步放量，報價38萬元/噸；氰霜唑原藥報價40萬元/噸；噻呋酰胺原藥剛需補(bǔ)貨為主，報價23萬元/噸；烯酰嗎啉原藥廠家承壓，下游拿貨積極性有所提升，市場價格上調(diào)后，報價6.5萬元/噸。氟吡菌胺原藥終端市場混劑布局熱度高，市場需求逐步放量，報價57萬元/噸。喹啉銅原藥市場關(guān)注熱度高，剛需補(bǔ)貨為主，報價8.7萬元/噸。異菌脲原藥市場生產(chǎn)集中度高，相對穩(wěn)定，報價17.7萬元/噸。5  中間體市場上游中間體和原材料陸續(xù)出現(xiàn)波動，開工率降低，供需博弈，需密切關(guān)注各產(chǎn)品主要中間體動態(tài)。本周CCMP報價6萬元/噸；噁二嗪行情盤整，報價2.6萬元/噸。菊酯類中間體波動盤整，賁亭酸甲酯報價4萬元/噸，醚醛報價6.7萬元/噸，功夫酸成本承壓，報價9.8萬元/噸，乙基氯化物報價2.1萬元/噸。6  市場預(yù)測農(nóng)化市場逐步進(jìn)入備貨季節(jié)，交投活躍度上升，大部分產(chǎn)品以穩(wěn)定為主，市場不乏分化的特點，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品庫存相對低位，剛需補(bǔ)貨疊加外貿(mào)訂單增加，需關(guān)注需求集中釋放期帶來對產(chǎn)品行情的影響，靈活調(diào)整采購策略，以應(yīng)對下一階段市場備貨。來源：中農(nóng)立華原藥

2024年9月，中國除草劑進(jìn)口623.23噸，較上月增幅46.66%。2024年1～9月累計進(jìn)口量為11479.79噸，同比降幅為10.12%。       2024年9月中國除草劑出口12.69萬噸，較上月降幅為27.66%。2024年1～9月累計出口量為157.44萬噸，增幅為31.47%。       影響因素分析：       9月進(jìn)口增量，主因國內(nèi)南方經(jīng)濟(jì)作物、水稻等用量增加，部分需要進(jìn)口的產(chǎn)品減量明顯。9月出口減量，主因海外訂單跟進(jìn)不足，疊加海運(yùn)費(fèi)下滑，企業(yè)走貨順暢，出口增量。       進(jìn)出口結(jié)構(gòu)分析：       2024年9月，澳大利亞、美國、巴西、印度尼西亞、泰國這5個國家的出口量之和為39,047噸，約占當(dāng)月總出口量的60.01%。巴西、阿根廷、坦桑尼亞、哥倫比亞和南非這5個國家的出口量之和為34,544噸，約占當(dāng)月總出口量的55.92%。       趨勢預(yù)測：       2024年10月，中國除草劑出口量預(yù)計在15萬噸附近，環(huán)比上調(diào)。主要判斷2024年10月份國內(nèi)企業(yè)調(diào)價政策發(fā)行，海外詢單增量或影響出口數(shù)據(jù)的形成。美國廠商傳統(tǒng)備貨季節(jié)是四季度，備貨從10～11月開始，到次年的3月份為止；南半球的巴西和阿根廷，其首季玉米、大豆及棉花的種植時間主要集中在9～11月份，草甘膦的用藥高峰期，預(yù)計未來海外草甘膦消費(fèi)量增加，市場情緒表現(xiàn)積極。來源：隆眾資訊

近期，歐盟委員會發(fā)布重要法規(guī)，進(jìn)一步加強(qiáng)了對進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品中噻蟲啉殘留的管控。噻蟲啉作為一種廣泛應(yīng)用于棉花、果蔬等農(nóng)作物的新煙堿類殺蟲劑，因其潛在的環(huán)境和健康風(fēng)險，已于2020年2月在歐盟境內(nèi)全面禁用。歐洲食品安全局的評估顯示，該農(nóng)藥可能對地下水造成污染，并存在生殖毒性隱患，包括可能影響生育能力和胎兒發(fā)育。 最新出臺的歐盟第2024/2711號法規(guī)針對進(jìn)口產(chǎn)品中的噻蟲啉殘留做出了更為嚴(yán)格的規(guī)定。這一決定的出臺基于對消費(fèi)者健康保護(hù)的考慮，特別是針對非歐盟監(jiān)管使用情況下的最大殘留限量。 為確保相關(guān)方能夠適應(yīng)新的監(jiān)管要求，法規(guī)設(shè)置了合理的過渡期。這將給予歐盟成員國、出口國以及食品企業(yè)充分的時間調(diào)整生產(chǎn)和貿(mào)易策略，以符合新的殘留限量要求。對于大多數(shù)已在歐盟市場上銷售的產(chǎn)品，新標(biāo)準(zhǔn)將給予一定的過渡期。但對于梨、桃、樹莓、辣椒、大白菜和生菜等被識別出存在急性風(fēng)險的特定農(nóng)產(chǎn)品，則將立即執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。來源：世界農(nóng)化網(wǎng)

從1957年第一家有機(jī)磷殺蟲劑廠成立，開始有機(jī)磷農(nóng)藥生產(chǎn)，到目前中國農(nóng)藥產(chǎn)量與出口量居世界前列，成為全球最大的原藥生產(chǎn)基地和擁有全球近70%的農(nóng)藥原藥產(chǎn)能。在悠長的歲月中，中國農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益合理，創(chuàng)新能力和環(huán)保意識穩(wěn)步增強(qiáng)，更好地發(fā)揮了維護(hù)國家糧食安全“壓艙石”的作用。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，環(huán)境友好型制劑漸成主導(dǎo)新中國成立時，我國生產(chǎn)的農(nóng)藥品種僅24種。新中國成立之后，中國農(nóng)藥才開始得以發(fā)展。1950年能夠生產(chǎn)六六六，1957年成立了第一家有機(jī)磷殺蟲劑生產(chǎn)廠——天津農(nóng)藥廠，開始了有機(jī)磷農(nóng)藥的生產(chǎn)。這一時期的農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱，品種較少且以高毒農(nóng)藥為主，不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，很多農(nóng)藥品種需要依賴進(jìn)口。直到20世紀(jì)70年代，我國農(nóng)藥產(chǎn)量才初步滿足國內(nèi)市場需要，年年成災(zāi)的蝗蟲、粘蟲、螟蟲等害蟲得到有效控制。1983年以前，我國殺蟲劑產(chǎn)品以有機(jī)氯為主，其中六六六和滴滴涕的產(chǎn)量占?xì)⑾x劑產(chǎn)量的60%～70%。20世紀(jì)90年代后期，高毒農(nóng)藥品種產(chǎn)量占?xì)⑾x劑總產(chǎn)量的比例由70%下降到了20%以下。1983年停產(chǎn)有機(jī)氯農(nóng)藥，2007年停產(chǎn)停用甲胺磷等5種高毒有機(jī)磷殺蟲劑，成為我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的兩大里程碑?！笆の濉币詠?，國家重點支持高效、安全、環(huán)境友好農(nóng)藥新品種的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度。國內(nèi)殺蟲劑產(chǎn)品不斷優(yōu)化，一批高效、安全、環(huán)境友好的殺蟲劑得到進(jìn)一步發(fā)展，市場占有率超過97%；效果更好、殘留更低的殺菌劑品種市場覆蓋面超過70%；有機(jī)磷類、磺酰脲等除草劑產(chǎn)量占比達(dá)到70%以上。目前，我國農(nóng)藥的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理，已從改革開放初期殺蟲劑占70%，調(diào)整到殺蟲、殺菌和除草三大類農(nóng)藥所占比例分別為31.2%、8.8%和60%，基本可以滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。農(nóng)藥創(chuàng)制，從“零”的突破到走上正軌改革開放初期，國內(nèi)常用的農(nóng)藥品種中沒有具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)制品種，且高毒、高殘留農(nóng)藥的比例依然在70%左右，農(nóng)藥工業(yè)面臨著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和環(huán)境保護(hù)的雙重壓力。在此背景下，國家支持成立了農(nóng)藥國家工程研究中心和國家南方農(nóng)藥創(chuàng)制中心，新農(nóng)藥創(chuàng)制被列為科技攻關(guān)計劃重大項目。殺菌劑氟嗎啉則是我國第一個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種，實現(xiàn)了農(nóng)藥創(chuàng)制“零”的突破。“九五”期間，我國農(nóng)藥創(chuàng)制工作步入正式軌道。一批具有遠(yuǎn)見卓識的企業(yè)如江蘇揚(yáng)農(nóng)股份公司、四川利爾化學(xué)股份有限公司、南通江山農(nóng)化公司等也積極投身于農(nóng)藥創(chuàng)制行列，我國農(nóng)藥科研正在形成新的農(nóng)藥創(chuàng)制體系。幾十年來，我國農(nóng)藥行業(yè)創(chuàng)制了氟嗎啉、毒氟磷、苯唑氟草酮等50多個具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的高效新品種。2023年我國實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)并取得登記的農(nóng)藥創(chuàng)制品種共計32個，創(chuàng)造價值超過5億元。行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提升1998年國務(wù)院39號文件發(fā)布以后，中國農(nóng)藥市場完全放開，在國家政策法規(guī)和市場機(jī)制的雙重作用下，農(nóng)藥企業(yè)逐步向集團(tuán)化、規(guī)模化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，涌現(xiàn)出一批大型企業(yè)集團(tuán)。2015年，我國農(nóng)藥年銷售額在10億元以上的僅36家，浙江新安化工以銷售額38.05億元位列榜首。全國2,000家農(nóng)藥企業(yè)中，銷售額在1億元以下的企業(yè)多達(dá)1,800家。前10家農(nóng)藥企業(yè)銷售收入占規(guī)上企業(yè)的比例約9.2%，前20位約占14.8%。國家利用產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，大力推進(jìn)企業(yè)間并購重組，國內(nèi)規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量明顯增加。2015年共有21家農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)行兼并重組。2016年，兼并重組的農(nóng)藥企業(yè)有27家。中國化工集團(tuán)先后兼并了以色列馬克西姆、瑞士先正達(dá)公司，成為全球三大農(nóng)化巨頭之一。江蘇利民股份收購河北威遠(yuǎn)生化、齊魯制藥收購安徽華星，農(nóng)藥企業(yè)在兼并重組中衍生出超大型企業(yè)集團(tuán)。2023年，我國農(nóng)藥年銷售額在10億元以上的農(nóng)藥企業(yè)達(dá)72家，50億元以上的農(nóng)藥企業(yè)有12家，中國化工集團(tuán)旗下的安道麥以300.41億元穩(wěn)居銷售額首位。我國農(nóng)藥行業(yè)百億元以上規(guī)模企業(yè)已達(dá)4家。2022年全球農(nóng)藥銷售額20強(qiáng)公司中，中國企業(yè)占據(jù)12席位，彰顯了中國農(nóng)藥工業(yè)的大國力量。來源：中國化工報