2024-11-11
丙硫菌唑，正式迎來爆發(fā)周期
2024年4月26日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所將第十屆全國(guó)農(nóng)藥登記評(píng)審委員會(huì)第9次執(zhí)行委員會(huì)議審議通過的申請(qǐng)登記的290個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品相關(guān)信息予以公示，其中，40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑成登記大熱門。六夫丁、陜西上格、佛山盈輝、紹興領(lǐng)先作物等17家企業(yè)的17個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品擬獲批登記，中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)首次批準(zhǔn)日期顯示為2024年5月21日。17個(gè)獲得登記的40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑產(chǎn)品的登記作物均為小麥，病害防治靶標(biāo)主要是針對(duì)小麥赤霉病、白粉病和銹病，在施用方法上均推薦采用噴霧方式。 這也是自2015年11月丙硫菌唑在中國(guó)的化合物專利到期，2018年硫化工藝也到期之后，經(jīng)過8年多的長(zhǎng)期等待，國(guó)內(nèi)迎來了登記高潮。此前僅有安徽久易、海利爾、中南化工3家企業(yè)取得登記，自此原藥登記數(shù)量已經(jīng)達(dá)到32個(gè)。 這也直觀地證明了，進(jìn)入2024年，丙硫菌唑這一全球第二大殺菌劑也正式迎來爆發(fā)周期。銷售爆發(fā) 在全球殺菌劑領(lǐng)域，丙硫菌唑始終是一個(gè)具有劃時(shí)代意義的產(chǎn)品，也是近幾年風(fēng)頭最盛的品種，更是年銷售額超12億美元的全球第二大殺菌劑。 丙硫菌唑是拜耳公司研制的一種廣譜三唑硫酮類殺菌劑，其作用機(jī)理是抑制真菌中甾醇的前體羊毛留醇的 14 位脫甲基化作用而起效。它具有殺菌廣泛，內(nèi)吸活性好，保護(hù)、治療和鏟除活性高，有效期長(zhǎng)，對(duì)作物安全等優(yōu)點(diǎn)。 丙硫菌唑在全球廣泛用于麥類、大豆、油菜、水稻、花生、甜菜等。因其殺菌譜廣，幾乎對(duì)谷物上所有真菌病害都有優(yōu)異防效，如白粉病、赤霉病、紋枯病和銹病等，還能有效防治油菜和花生土傳病害以及主要葉部病害，如灰霉病、褐斑病、黑斑病、銹病、黑脛病等。 在小麥返青至拔節(jié)期噴施殺菌劑可進(jìn)一步控制莖基腐病的危害，結(jié)合小麥紋枯病等苗期其他病害的防治，選用丙硫菌唑等在小麥上登記的單劑及其復(fù)配制劑等噴霧，在預(yù)防紋枯病、白粉病等的同時(shí)，可起到兼防莖基腐病的效果。目前，我國(guó)丙硫菌唑單劑及其復(fù)配主要登記在小麥上，用于小麥赤霉病、白粉病和銹病的防治。 丙硫菌唑商品化開發(fā)非常成功，自2004年上市以來，已在美國(guó)、加拿大、澳大利亞、新西蘭、印度、歐盟等80余個(gè)國(guó)家和地區(qū)取得登記。在銷售額上，丙硫菌唑?qū)儆诒l(fā)性增長(zhǎng)的產(chǎn)品，2005年丙硫菌唑全球銷售額突破1億美元，2005—2009年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)69.6%。2014年銷售額8.90億美元，2016年成為殺菌劑市場(chǎng)第二大品種，2019年全球銷售額更是超過12億美元，2023年全球銷售額達(dá)到13.28億美元，穩(wěn)居全球殺菌劑銷售額市場(chǎng)第二的地位，僅次于嘧菌酯。 經(jīng)過20多年的發(fā)展，丙硫菌唑已經(jīng)成為拜耳的首席殺菌劑產(chǎn)品。在拜耳的2023年財(cái)報(bào)中，對(duì)所涉產(chǎn)品的分析發(fā)現(xiàn)，除了草甘膦、螺蟲乙酯等傳統(tǒng)支柱產(chǎn)品以外，丙硫菌唑依舊是拜耳近3年持續(xù)提及其商業(yè)化進(jìn)展的戰(zhàn)略新品種，拜耳圍繞丙硫菌唑開發(fā)了多種復(fù)配制劑進(jìn)行全球商業(yè)推進(jìn)。登記爆發(fā) 丙硫菌唑在中國(guó)的化合物專利于2015年11月8日到期，2018年硫化工藝也到期，之后中國(guó)企業(yè)就紛紛啟動(dòng)和加大了對(duì)丙硫菌唑的登記、生產(chǎn)和推廣。 尤其是近兩年，隨著國(guó)內(nèi)小麥赤霉病高發(fā)態(tài)勢(shì)的加重，土地流轉(zhuǎn)及集約化程度的提高，施藥方式的加速變革，無人機(jī)噴霧和大型機(jī)械化噴霧的普及以及統(tǒng)防統(tǒng)治面積的逐漸擴(kuò)大，施藥人員綜合素質(zhì)的提高，丙硫菌唑?qū)θ梭w危害風(fēng)險(xiǎn)的基本可控，其使用范圍也逐漸擴(kuò)大。再加上生產(chǎn)工藝的突破，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)丙硫菌唑的布局熱情更是持續(xù)高漲，登記也迎來井噴。 2024年4月26日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所將第十屆全國(guó)農(nóng)藥登記評(píng)審委員會(huì)第9次執(zhí)行委員會(huì)議審議通過的申請(qǐng)登記的290個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品相關(guān)信息予以公示，其中，17個(gè)40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑產(chǎn)品正式獲得登記，正式迎來國(guó)產(chǎn)化后的首個(gè)登記高潮。 中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，截至2024年7月10日，丙硫菌唑在國(guó)內(nèi)登記產(chǎn)品達(dá)到69個(gè)，其中，單劑7個(gè)，原藥達(dá)到32個(gè)，混劑30個(gè)。制劑劑型主要有懸浮劑、可分散油懸浮劑、種子處理懸浮劑和專供出口的乳油制劑。目前，這些產(chǎn)品主要登記在小麥和花生兩種作物上，用于小麥赤霉病、白粉病和銹病以及花生白絹病的防治。 登記熱潮的開啟，也直觀地表明了，2024年，丙硫菌唑已然進(jìn)入集中下證期。未來幾年將會(huì)有更多的企業(yè)加入到這個(gè)賽道，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量超30億元 登記爆發(fā)之下，自然帶動(dòng)的是市場(chǎng)容量的不斷增長(zhǎng)。 近幾年，我國(guó)小麥赤霉病呈現(xiàn)連年高發(fā)的態(tài)勢(shì)。據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心數(shù)據(jù)，小麥赤霉病2001—2010年的年均發(fā)生面積為6,000萬畝左右，2011—2020年的年均發(fā)生面積則為7,300萬畝左右。而丙硫菌唑?qū)π←湷嗝共 P病和白粉病等病害有非常好的防治效果，且對(duì)環(huán)境低風(fēng)險(xiǎn)、低毒、低殘留，近幾年連續(xù)成為全國(guó)農(nóng)技中心推薦的小麥“兩病”防治用藥。 全國(guó)農(nóng)技中心數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)小麥赤霉病總體依舊偏重流行，發(fā)生面積達(dá)到1.5億畝，需預(yù)防控制面積2.5億畝次以上。 業(yè)內(nèi)人士表示，盡管丙硫菌唑還面臨著健康和抗性兩大問題，但隨著國(guó)內(nèi)赤霉病的高發(fā)，植保部門的連續(xù)用藥推薦，企業(yè)研發(fā)投入力度的加大，工藝的突破，丙硫菌唑的潛在市場(chǎng)愈發(fā)廣闊，還屬于沒有飽和的藍(lán)海市場(chǎng)，至少能為國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來3年的盈利窗口期，保守估計(jì)，國(guó)內(nèi)丙硫菌市場(chǎng)容量超30億元。原藥產(chǎn)能爆發(fā) 登記爆發(fā)之下，丙硫菌唑原藥產(chǎn)能也迅速爆發(fā)。 從32個(gè)原藥登記就可以直觀地看出，這兩年國(guó)內(nèi)丙硫菌唑原藥布局和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相當(dāng)迅猛，原藥生產(chǎn)廠家不斷增加，產(chǎn)能飛速擴(kuò)張。近兩年，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)紛紛投身于這一市場(chǎng)領(lǐng)域，展現(xiàn)出積極的市場(chǎng)參與度。真正實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)能布局、投產(chǎn)的企業(yè)包括海利爾、安徽久易、河北興柏、遼寧眾輝、吉林樂斯、上虞新銀邦、山東奧坤、寧夏一帆生物等，處于擴(kuò)產(chǎn)能的高峰期。 其中，海利爾、久易股份是國(guó)內(nèi)丙硫菌唑最具綜合實(shí)力的兩大龍頭，持有丙硫菌唑原藥登記證及若干單劑及復(fù)配制劑登記證。海利爾3,000噸/年產(chǎn)能的丙硫菌唑項(xiàng)目已于2022年12月底正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段，項(xiàng)目全面投產(chǎn)丙硫菌唑產(chǎn)能將達(dá)到5,000噸?？紤]到前期公告的青島恒寧生物二期項(xiàng)目規(guī)劃丙硫菌唑1萬噸設(shè)計(jì)產(chǎn)能，預(yù)計(jì)海利爾集團(tuán)未來丙硫菌唑產(chǎn)能將達(dá)到1.5萬噸。 截至2022年上半年，久易股份擁有丙硫菌唑原藥的產(chǎn)能為1,000噸/年；公司在建5,000噸/年丙硫菌唑原藥項(xiàng)目。隨著5,000噸/年丙硫菌唑原藥項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)，原1,000噸/年丙硫菌唑原藥項(xiàng)目將技改為600噸/年砜吡草唑生產(chǎn)線。 根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月，我國(guó)丙硫菌唑產(chǎn)能約6.45萬噸（含在產(chǎn)產(chǎn)能及環(huán)評(píng)公示產(chǎn)能）。結(jié)合全球市場(chǎng)需求量來看，供過于求的局面顯然形成，產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)正在飆升。 業(yè)內(nèi)人士表示，2024年下半年和2025年，還陸續(xù)會(huì)有更多企業(yè)的丙硫菌唑原藥證件下來，市場(chǎng)需求擴(kuò)大，爆發(fā)期正式開啟。但是無序的進(jìn)入肯定會(huì)造成產(chǎn)能集中、規(guī)模化地釋放，過剩風(fēng)險(xiǎn)難以避免，預(yù)計(jì)未來幾年丙硫菌唑原藥的供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)將不斷激烈化。 隨著產(chǎn)能的逐步增加和釋放，丙硫菌唑原藥價(jià)格也持續(xù)下滑，2022年還在50萬元/噸以上，而截至2024年7月10日，中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，丙硫菌唑原藥報(bào)價(jià)13.5萬元/噸，下滑幅度達(dá)到73%。可以肯定的是，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的持續(xù)大幅擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來幾年丙硫菌唑這個(gè)賽道將會(huì)變得更擁擠，價(jià)格還會(huì)震蕩下行。對(duì)企業(yè)來說，還是要評(píng)估好丙硫菌唑的市場(chǎng)前景，考量能否在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹。復(fù)配是趨勢(shì) 眾所周知，丙硫菌唑具有中等抗性風(fēng)險(xiǎn)，所以，毫無疑問，為應(yīng)對(duì)當(dāng)下日益突出的抗性問題，復(fù)配登記將會(huì)成為未來市場(chǎng)主流。 根據(jù)相關(guān)研究，長(zhǎng)期單一、過量、過頻地施用丙硫菌唑可能使各種病原菌對(duì)其產(chǎn)生抗性，而將不同化學(xué)藥劑進(jìn)行復(fù)配使用則是可以延緩病原菌對(duì)單劑產(chǎn)生抗藥性的方法之一。復(fù)配制劑可以有效延緩丙硫菌唑的抗性產(chǎn)生和發(fā)展，同時(shí)，將丙硫菌唑與其他產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)配可以有效產(chǎn)生協(xié)同增效作用，進(jìn)而延長(zhǎng)產(chǎn)品的生命周期。 近一年多來，丙硫菌唑復(fù)配制劑產(chǎn)品頻繁在全球各大農(nóng)藥市場(chǎng)推出，拜耳更是圍繞丙硫菌唑開發(fā)了多種復(fù)配制劑進(jìn)行全球商業(yè)推進(jìn)。中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，截至2024年7月10日，國(guó)內(nèi)丙硫菌唑混劑登記已經(jīng)達(dá)到了30個(gè)，有效成分主要是戊唑醇和多菌靈。但從國(guó)內(nèi)丙硫菌唑組合物相關(guān)專利情況來看，農(nóng)藥企業(yè)還在進(jìn)行其與氟唑菌酰胺、吡唑醚菌酯、醚菌酯、肟菌酯、咯菌腈、氟唑菌苯胺、精甲霜靈、百菌清、苯醚甲環(huán)唑、氯氟醚菌唑、枯草芽孢桿菌等數(shù)十種農(nóng)藥成分的混配研究和登記，后續(xù)登記開發(fā)空間還非常大。無疑復(fù)配登記也將是未來丙硫菌唑在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要開發(fā)方向。 “丙硫菌唑+戊唑醇”是目前最為主流的復(fù)配形式，海利爾于2019年3月推出栗健®（40%丙硫菌唑·戊唑醇）后，于2023年11月宣布即將上市第2個(gè)丙硫菌唑噴霧產(chǎn)品——賣韜®（250 g/L丙硫菌唑），登記對(duì)象為小麥赤霉病，也陸續(xù)在花生、大豆、玉米上擴(kuò)登?！氨蚓?噻蟲胺+氟唑菌苯胺”組合，目前山東潤(rùn)豐股份將其登記出口到莫桑比克。當(dāng)然，當(dāng)前拜耳公司在全球丙硫菌唑市場(chǎng)占有主導(dǎo)地位，其復(fù)配產(chǎn)品線也最為豐富。 業(yè)內(nèi)人士表示，雖然丙硫菌唑在國(guó)外多種作物和病害上均有登記和使用，但不同國(guó)家和地區(qū)的病原菌存在差異。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)廠商、專家對(duì)丙硫菌唑的研究還主要圍繞小麥的赤霉病、白粉病、銹病，在其他作物病害上的應(yīng)用方向還不明確，這也是未來要攻堅(jiān)的方向。 對(duì)于丙硫菌唑現(xiàn)階段的市場(chǎng)開發(fā)趨勢(shì)，建議企業(yè)在終端應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)創(chuàng)新深耕，開發(fā)出能夠滿足不同作物和病蟲害防治需求的制劑產(chǎn)品，聚焦價(jià)值創(chuàng)新，豐富產(chǎn)品線，不斷強(qiáng)化企業(yè)對(duì)市場(chǎng)變化的適應(yīng)能力。同時(shí)，企業(yè)還應(yīng)該積極拓展國(guó)際視野，將目光投向海外市場(chǎng)，特別是丙硫菌唑需求強(qiáng)勁的拉美等地區(qū)。通過國(guó)際化戰(zhàn)略，分散國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在全球范圍內(nèi)塑造自身的品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 目前，海利爾集團(tuán)正在加大國(guó)內(nèi)外丙硫菌唑原藥與制劑的市場(chǎng)布局，并已于2019年5月獲得歐盟等同認(rèn)定，2022年11月在巴西自主登記獲批，目前也已取得多個(gè)國(guó)家的自主登記和支持登記。未來隨著產(chǎn)能的逐步增加，海外市場(chǎng)份額有望快速增加。 2021年8月31日，丙硫菌唑已被正式納入我國(guó)進(jìn)出口農(nóng)藥管理名錄，將進(jìn)一步助力我國(guó)丙硫菌唑合法的登記企業(yè)直接拓展境外農(nóng)藥市場(chǎng)?？梢灶A(yù)見，因受到登記、技術(shù)壁壘等因素的限制，隨著各丙硫菌唑項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，長(zhǎng)期來看，以海利爾、久易為代表的丙硫菌唑龍頭企業(yè)將有望受益于海外推廣。信息來源：農(nóng)資與市場(chǎng)官微
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